一、基础设置

1.1权限组设置

权限组设置主要是用于配置后台、APP及PC，3个端的功能使用权限以及查看数据权限，可以合理配置每个员工账号的使用权限，避免普通员工随意修改删除客户资料。

由【权限组设置】权限控制。

1.2部门设置

部门设置主要是添加企业内的部门，可清晰看出企业的部门架构以及每个部门使用工号的数量。其作用主要用于设置员工账号时的部门归属。

由【部门设置】权限控制。

1.3组设置

组设置是归属于每个部门下面的组，可以在部门设置添加组。其作用主要用于设置员工账号时的所属组。

由【组设置】权限控制。

1.4员工管理

员工管理主要是新增以及管理员工登陆APP、PC的账号

由【员工管理】权限控制。

1.4.1新增员工

工号：可以是纯数字、纯英文、英文+数字。

姓名：使用该工号的员工姓名。

手机号：当前使用该工号的员工手机号。

所属权限组：工号使用客户端以及企客聊后台时的权限都是根据“所属权限组”里面设置的权限来限制使用的功能。

所属部门、所属组：控制员工查看部门组织架构的报表数据。

客户端登录：控制员工账号登录客户端的权限。

订单授权：控制员工账号进入订单系统的权限。

是否负责人：如果所属组是“默认管理组”，那么负责人一定要选择是。是负责人时可以查看部门架构组的数据，不是负责人时只能查看自己工号的数据。

自动回复：用于控制自动回复公众号/小程序类型的好友。

客户归属：默认归属是一般正常使用聊天的工号；无效客户归属是该工号用于存放无效客户的；重复客户归属是该工号用于存放重复客户的。

重复归属员工：当前新增的工号在使用客户端时把重复客户归属给当前设置的“重复归属员工”工号。

无效归属员工：当前新增的工号在使用客户端时把无效客户归属给当前设置的“无效归属员工”工号。

查看公海员工：当前新增的员工在查看公海的客户时，查看的客户就是归属给当前设置的“查看公海员工”的客户数据。

公海归属个数：在公海操作批量归属客户时一次可以归属的客户个数。

1.4.2修改

修改页面和新增页面类似。

1.4.3停用

停用功能是用于员工离职后把一些无效的账号停用，停用的账号没法登陆客户端。

1.4.4启用

启用功能是用于把一些停用的账号重新打开使用。

1.4.5初始密码

初始密码是用于把密码初始化，防止员工忘记密码或者员工离职后账号密码被修改的情况。

1.4.6批量进粉配置、修改进粉配置

进粉配置包含（1）进线权重、（2）进线间隔、（3）进线上限、（4）停止进粉、（5）离线代理。

（1）进线权重：从0到10，权重为0代表不进粉，权重1~10，数字越大进粉数量越多。

（2）进线间隔：用于限制归属给员工前后2个客户相隔的时间。进线间隔为0时代表不控制分粉的时间间隔，进线间隔是以秒为单位。
例如：员工A的进线间隔是300S（即5分钟），在10:00时分到1个客户，10:02有1个客户，但是按照员工A的进线间隔需要等到10:05（即300S）后才能再次分粉，所以10:02时进的粉根据排队分给其他员工，如果排队只有员工A，则10::02时进的粉变成未归属。

（3）进线上限：用于限制员工每天进粉的数量，达到进线上限数量后则不能进粉。进线 上限为0时代表不限制进粉数量。

（4）停止进粉：开启停止进粉代表不给这个员工进粉。

（5）离线代理：开启离线代理，员工账号下线后，收到的消息会自动分配给代理的员工。

进粉配置是由权限<员工进粉配置>控制，权限操作路径：后台--->基础设置--->权限组设置--->选择相应的权限组--->勾选<员工进粉配置>。

1.4.7运营号设置

员工查看或者设置数据时根据设置的<运营号设置>获取数据。用于3个地方：

（1）APP展示二维码：在APP展示二维码列表显示<运营号设置>的机号；

（2）客户端主动添加好友时选择机号使用：客户端添加好友时运营机列表显示<运营号设置>的机号；

（3）质检报表（图片发送质检、关键字质检、语音质检、名片推送质检、收款二维码质检）：员工工号登录后台查看质检报表，报表中的数据显示<运营号设置>的机号的所有质检数据。

1.4.8运营号电话监控设置

电话监控时员工所负责的运营号，在<员工通话历史>报表中电话号码的员工就是根据这个设置来显示。

1.4.9指定投放组

设置了投放组后，员工在查看员工报表、运营号报表、广告、后勤质检报表时只能根据投放组里设置的运营号来获取数据。

1.4.11指定媒体

设置媒体后，员工查看广告、媒体区间统计、媒体汇总统计报表时只能根据设置的指定媒体获取数据。

1.4.10发朋友圈运营号

用于3个地方：（1）选择机号发朋友圈；（2）建群选择运营号；（3）群发标签选机号

1.4.11订单账号

显示员工绑定的订单账号。

1.5运营号管理

企业微信管理主要是管理企微的员工账号。

1.5.1新增【代开发应用】

新增【代开发应用】的操作路径：基础设置--->运营号管理--->企业微信管理--->新增【代开发应用】。
具体的设置操作请查看文档 企微代开发应用接入流程。

1.5.2企业微信列表

企业微信列表是管理接入到系统的公司企微账号。可以对企业微信的资料进行修改，或者停用账号。

修改：企业微信资料有改变时可点击修改进行修改保存。

停用：停用企微账号后，数据不会再进行同步。

启用：启用企微账号后，企微客户数据会继续同步到本平台上。

删除：企业微信账号已经不使用，可进行删除操作，删除后，本平台有关此企业微信的数据也将删除

1.5.3员工二维码

员工二维码是展示企业微信员工二维码。

1.5.4存档授权

存档授权是控制客户以及聊天内容的存储，如果开启了存档授权，则该账号的聊天内容可以在<聊天管理>查看，添加的客户可在<客户管理>查看。如果关闭存档授权，则无法查看添加的客户数据以及账号与客户之间的聊天内容。

只有企业微信员工账号开了会话存档功能，才可以开启存档授权。

开了存档授权后客户聊天的第一条聊天记录是不能同步到平台系统的（由于企业微信的限制）

1.5.5操控授权

操控授权是控制PC客户端、APP下发任务到RPA助手的功能。只有账号的存档授权是“打开”状态才能开启操控授权功能。

操控授权数=主机授权数

1.5.6加粉任务

加粉任务是控制添加客户页面账号的显示。

需要开启加粉任务并且在基础设置->员工管理->运营号设置 设置了账号。在客户端添加客户页面才会显示账号，如果有一个地方没有设置，均不显示。

1.5.7创建设备绑定码

设备绑定码是用于RPA助手登录扫码使用的，RPA助手是用于执行客户端下发的任务指令，例如：发消息、添加好友等任务。

1.5.8设置

1.5.8.1好友申请

自动同步个微好友申请：把个微好友申请数据同步到企微的客户申请列表；

同步速率（秒）：同步个微好友申请操作的间隔时间；

自动在企微中通过个微好友申请：如果检测到个微有好友申请，会自动去执行在企业微信通过该好友申请；

自动同步企微好友申请：同步企业微信的好友申请到客户申请列表；

自动通过企微好友申请：检测到企业微信的好友申请，会自动去企业微信执行通过好友操作；

通过好友后自动备注：自动给通过的好友备注；

操作时间段：同步好友申请、自动通过好友申请的任务执行时间段；

1.5.8.2操作设置

拦截含有监控关键字的任务：开启后，发送的文本消息中含有监控关键字的消息，则不进行发送操作；

1.5.8.3应用设置

任务队列暂停后自动重启：

开机后自动打开应用：

自动开启任务队列：

任务开始倒计时弹窗：

双击音量减键开关任务队列：

执行任务时自动开启勿扰模式：

接收内测（beta）版的更新推送

1.6排队管理

排队管理用于设置员工管理企微员工账号，企微员工账号新进的客户会根据排队中设置的员工，自动归属给相应的员工账号。由权限【排队管理】控制。

主要有4种排队方式：
（1）一对一：即一个员工管理一个企业微信号；
（2）一对多：即一个员工管理多个企业微信号；
（3）多对一：即多个员工管理一个企业微信号；
（4）多对多：即多个员工管理多个企业微信号。

1.6.1新增

排队名称：必填项，名称可随意填写；

自动绑定：选填项，新进的好友自动分配给排队的员工后还自动绑定了，以后绑定的好友发消息永远只能发给绑定的员工。
自动绑定只针对新进的好友，有些旧的好友解除绑定后，旧好友再次发消息过来消息重新进入排队，分给排队的员工，并且聊天只是临时会话。

强制进线：选填项，勾选后，无论排队中的员工状态是接线还是不接线，新客户照样按照排队进行分配给员工。

1.6.2更新所有排队

新增排队、修改过排队的员工或者企业微信号、修改了员工账号的权重时需要点击更新所有排队，排队才会按照最新的设置来进行分粉。

1.6.3修改

修改排队的名称、自动绑定、离线进线。

1.6.4删除

删除排队后，不再根据此排队进行分粉。

1.6.5默认排队

默认排队是企业中没有设置到排队的企业微信号都会默认添加到默认排队。默认排队绑定的员工是企业全部员工账号，如果默认排队中企业微信号有新进粉或者消息会根据排队轮流分给企业中所有的员工。

1.7代理组管理

员工账号离线后可由代理组的在线员工来处理离线员工的客户消息，当离线员工上线后，代理失效。
由权限【代理组管理】控制。

代理组管理流程图

1.7.1新增

代理组名称：设置代理组的名称。

相互代理：勾选后，离线检测员工、离线代理员工其中一方离线后，由另一方代理消息。

排除群聊：勾选后代理的消息不包含群聊消息。

1.7.2更新代理规则

如果有修改代理组需要更新代理规则，才会按照最新的代理规则执行。

1.7.3离线检测员工

离线检测员工：账号离线后，消息需要由其他员工帮忙管理的员工。

1.7.4离线代理员工

离线代理员工：接收离线消息的员工。

1.7.5相互代理

相互代理：勾上后，离线检测员工、离线代理员工其中一方离线后，由另一方代理消息。
不勾选，离线检测员工离线后，消息由离线代理员工帮忙管理；离线代理员工离线后，消息不会进入代理程序。

1.7.6排除群聊

排除群聊：代理消息时不接收群聊的消息。

员工所在代理组有一个设置了排除群聊，则该员工所在的所有代理组都不接收群聊消息。

1.7.7操作

修改：对代理组进行修改操作；
删除：把代理组删除。

1.8群聊消息共享

群聊消息共享用于客户端发送群共享消息、发朋友圈视频号。
由权限【群聊消息共享】控制。

1.8.1设置

单个设置：对单个群聊进行共享设置；
批量设置：对多个群聊进行共享设置。

不共享：该群聊不会出现在共享列表；
共享：该群聊的消息进行
共享范围：群聊展示聊天记录的时间范围。（1）不限时间、（2）仅限当天、（3）近一天、（4）近七天、（5）自定义范围

1.9质检分类设置

质检分类设置用于质检报表审核异常数据时需要选择异常分类，异常分类获取的就是质检分类的数据。
由权限【质检分类设置】控制。

1.9.1新增

分类名称：根据企业需要填写异常分类的名称；
分类排序：数字越大，分类显示越靠前。

1.10监控关键字

监控关键字用于监控员工与客户之间的聊天是否含有监控关键字。
由权限【监控关键字】控制

1.10.1新增

关键字：输入关键字名称；
警告级别：当前关键字的级别，数字越小，级别越高；
字体颜色：关键字的字体颜色。

1.10.2更新所有关键字

新增关键字后，需要点击 更新所有关键字 才会生效。

1.11关键字白名单

关键字白名单就是不监控
由权限【关键字白名单】控制

1.12员工架构设置

员工架构设置控制员工查看不在查看范围内的员工报表数据。
由权限【员工架构设置】控制
具体详细说明查看《员工架构设置使用说明》

1.13跟进状态设置

跟进状态设置用于给客户设置跟进记录时需要选择跟进状态。
由权限【跟进状态设置】控制。

1.13.1新增跟进状态

输入跟进状态名称，保存。

1.13.2编辑/删除

编辑跟进状态名称；
删除跟进状态。

1.14待办等级

待办等级是用于给客户设置待办时需要选择待办等级。
由权限【待办等级】控制。

1.14.1新增

等级名称：输入等级名称；
等级颜色：设置等级颜色，待办时会根据相应的等级显示相应的等级颜色；
等级排序：数字越小，排序越靠前展示。

1.14.2修改/删除

修改待办等级名称；
删除待办等级。

1.15属性管理

属性管理是用于管理客户的自定义属性资料。
由权限【属性管理】控制

1.15.1新增属性

属性名称：输入属性名称；
属性类型：文本框、日期框、单选按钮、多选按钮。

1.15.2编辑/删除

编辑属性的相关内容；
删除属性。

1.16收款二维码白名单

收款二维码白名单是过滤员工发二维码图片时，如果二维码是收款二维码白名单里的，则不对该二维码行为进行质检。
由权限【收款二维码白名单】控制

1.16.1新增

类型：微信收款码、支付宝收款码、微信好友二维码、其他
上传二维码

1.16.2修改/删除

修改二维码的信息；
删除二维码

1.17任务管理

任务管理包括客户申请确认员工、待办提醒的任务管理。
由权限【任务管理】控制

1.17.1新增

类型：（1）待办提醒：控制待办提醒是否在未完成之前一直重复提醒
（2）客户申请确认员工：客户申请列表员工栏自动从通知员工中随机生成一个员工。

1.18定时任务明细

详细记录 客户管理---删除聊天记录 功能下删除与客户聊天的操作记录。
由权限【定时任务明细】控制

1.19近义词设置

近义词设置是用于多个机器发同一个朋友圈内容时，设置了近义词的词语会随机从选择的近义词中选择一个代替原文中的词语。
由权限【近义词设置】控制

1.19.1新增

词汇：原文中需要被替换的词语；
近义词：替换后展示的词语。

1.20工作时间设置

工作时间设置是用于客户端在非工作时间内登录账号时需要输入验证码才可登录。
由权限【工作时间设置】

1.20.1新增

（1）固定周期：设置周一至周日的工作时间，每天的工作时间都是一样的。
（2）指定日期：指定具体日期的工作时间，每天的工作时间可以不一样。

二、客户管理

客户管理用于管理所有的粉丝数据。

2.1查询

根据筛查条件可快速查询出需要查询的客户。

2.1.1时间查询

添加时间：客户入库的时间；
客户最后聊天：客户最后发消息给运营机的时间；
运营号聊天时间：运营机最后发消息给客户的时间；
绑定时间：客户最后绑定给员工的时间。

2.1.2部门组员工

根据部门架构组和员工架构设置获取数据。

2.1.3投放组

投放组的数据是根据基础设置---员工管理---指定投放组 获取相应的投放组数据。如没有设置指定投放组，就是获取全部投放组的数据。

2.1.4关系状态

有效：客户与运营机能正常聊天；

主动删除：运营机把客户删除；

被动删除：客户把运营机删除，需要聊天记录显示“你还不是他（她）的朋友”的提示才能检测出被动删除关系；

主动拉黑：运营机把客户拉黑；

被动拉黑：客户把运营机拉黑，需要聊天记录显示“消息已被拒收”的提示才能检测出被动拉黑关系。

2.1.5客户类型

企业微信：企业微信好友；
企业微信群：企业微信群聊。

2.1.6标签筛选方式

默认匹配：同类型标签部分匹配，跨类型标签完全匹配；

部分匹配：匹配所选标签之一即可；

完全匹配：必须匹配所选择的所有标签。

2.1.7仅显示未归属

只筛选出未归属给员工的客户。

2.1.8重复客户

筛选出重复添加不同运营机的客户。筛选出来的重复客户去掉了保留规则中的数据，保留规则在后勤---商家资料 中设置。

2.1.9未标签

筛选出没有打平台标签的客户。

2.1.10无称谓

客户资料没有填写称谓的客户。

2.1.11标签筛选

筛选出符合标签的客户。

2.1.12排除标签

筛选出没有排除标签里标签的客户。

2.2批量归属

把多个客户归属给同一个员工。

2.3多人平均

把多个客户平均归属给多个员工。

2.4解除绑定

解除绑定后，客户重新进入排队。

2.5批量标签

给多个客户打上相同的标签。

2.6移除标签

把标签从客户标签中移除。

2.11删除聊天记录

下发删除客户与运营机聊天记录的任务操作。下发的任务记录在基础设置---定时任务明细 中。

2.17转移所有客户

详细说明查看《转移客户操作说明》文档。

2.18客户详细资料

详细记录客户称谓、客户姓名、电话号码等客户资料。还可对客户资料进行编辑。

2.19客户归属详情

详细记录客户归属给员工的操作记录。

三、聊天管理

3.1时间筛选

添加时间：客户入库的时间；
客户最后聊天：客户最后发消息给运营机的时间；
运营号聊天时间：运营机最后发消息给客户的时间；
绑定时间：客户最后绑定给员工的时间。

3.2部门组员工

根据部门架构组和员工架构设置获取数据。

3.3投放组

投放组的数据是根据基础设置---员工管理---指定投放组 获取相应的投放组数据。如没有设置指定投放组，就是获取全部投放组的数据。

3.4关系状态

有效：客户与运营机能正常聊天；

主动删除：运营机把客户删除；

被动删除：客户把运营机删除，需要聊天记录显示“你还不是他（她）的朋友”的提示才能检测出被动删除关系；

主动拉黑：运营机把客户拉黑；

被动拉黑：客户把运营机拉黑，需要聊天记录显示“消息已被拒收”的提示才能检测出被动拉黑关系。

3.5客户类型

企业微信：企业微信好友；
企业微信群：企业微信群聊。

3.6仅显示未归属

只筛选出未归属给员工的客户。

3.7未标签

筛选出没有打平台标签的客户。

3.8特殊条件

根据输入的聊天记录查询相应的客户。

3.9标签筛选

筛选出符合标签的客户。

3.10排除标签

筛选出没有排除标签里标签的客户。

四、企业知识库

企业知识库详细介绍请查看《企业知识库使用说明》文档。

五、标签库

标签库详细介绍请查看《标签库功能说明》文档。

六、发朋友圈

发朋友圈详细介绍请查看《企微发朋友圈操作说明》文档。

七、RPA助手管理

RPA助手管理是用于管理所有RPA助手，可快速检查RPA助手的任务状态、RPA版本、机器状态等情况。

RPA助手管理功能框架图

7.1上传日志

人机分离的情况下，如果需要上传RPA助手日志，则可以通过后台操作上传日志即可。

7.2更新到最新版本

如果RPA助手需要更新版本，但是机器很多的情况下可以通过后台进行批量更新。

7.3开启任务队列

如果RPA助手的任务队列暂停了，可通过后台进行批量开启任务队列。

7.4关闭任务队列

如果需要暂停所有机器的RPA助手任务队列，可通过后台进行批量操作。

7.5清除任务

当任务已经下发到RPA助手后，想撤销任务，可通过清除任务功能进行撤销任务。目前可撤销的任务有聊天任务、群发任务、发朋友圈任务、加粉任务、智能营销任务。

7.6应用设置

应用设置是对RPA助手的设置。

任务队列暂停后自动重启：
（1）永不：代表暂停任务队列后永远不会自动开启任务队列；
（2）1分钟后：代表暂停任务队列后1分钟后会自动开启任务队列；
（3）3分钟后：代表暂停任务队列后3分钟后会自动开启任务队列；
（4）5分钟后：代表暂停任务队列后5分钟后会自动开启任务队列；
（5）10分钟后：代表暂停任务队列后10分钟后会自动开启任务队列；

开机后自动打开应用：手机开机自动打开RPA助手。

自动开启任务队列：手机开机自动打开RPA助手后自动开启任务队列。

任务开始倒计时弹窗：执行任务之前10S会有倒计时弹窗；

双击音量减键开关任务队列：连续按2次音量减小键会暂停/打开任务队列；

执行任务时自动开启勿扰模式：执行任务过程中不会出现其他程序的弹窗等干扰任务执行的行为；

接收内测（beta）版的更新推送：能检测到内部测试版本的版本更新；

自动挂断视频/语音通话：收到视频/语音通话时会自动挂断。

八、RPA群发消息

RPA群发消息详细介绍请查看《RPA群发消息操作说明》文档。

九、企微满意度调查

企微满意度调查详细介绍请查看《企微满意度调查使用说明》文档。

十、自动回复

自动回复详细介绍请查看《自动回复使用说明》文档。

十一、智能营销

智能营销详细介绍请查看《智能营销使用说明》文档。

十二、智能话术推荐