转移待办是只将未完成的待办进行转移操作,已完成的待办不变。转移待办的操作地方有(1)归属客户;(2)一键转移客户(员工/运营号);(3)停用工号。转移待办分为2种情况:(1)停用工号和一键转移客户(员工);(2)归属客户和一键转移客户(运营号)一、停用工号和一键转移客户(员工)#
停用工号或者一键转移客户(类型:员工)时勾选了转移待办:把归属给转前员工的客户所有未完成的待办(包括创建的和执行的)都会转给转后员工。
例如:(1)客户A归属员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工1
(2)客户A归属员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工2
(3)客户A归属员工1,员工2在客户A创建待办,执行人是员工1
把员工1的客户以及待办转移给员工3,那么上述情况中凡是员工1的地方都会被员工3替换。客户如果不是归属给转前员工的,即使是转前员工未完成的待办都不会进行转移。
例如:(1)客户B归属员工2,员工1在客户B创建待办,执行人是员工1
(2)客户B归属员工2,员工1在客户B创建待办,执行人是员工2
把员工1的客户以及待办转移给员工3,那么针对上述不会把不属于员工1的客户的待办转移给员工3 二、归属客户和一键转移客户(运营号)