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  1. 功能操作文档

转移待办功能说明

转移待办是只将未完成的待办进行转移操作,已完成的待办不变。转移待办的操作地方有(1)归属客户;(2)一键转移客户(员工/运营号);(3)停用工号。
转移待办分为2种情况:(1)停用工号和一键转移客户(员工);(2)归属客户和一键转移客户(运营号)

一、停用工号和一键转移客户(员工)#

停用工号或者一键转移客户(类型:员工)时勾选了转移待办:
image.png
把归属给转前员工的客户所有未完成的待办(包括创建的和执行的)都会转给转后员工。
例如:(1)客户A归属员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工1
(2)客户A归属员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工2
(3)客户A归属员工1,员工2在客户A创建待办,执行人是员工1
把员工1的客户以及待办转移给员工3,那么上述情况中凡是员工1的地方都会被员工3替换。
客户如果不是归属给转前员工的,即使是转前员工未完成的待办都不会进行转移。
例如:(1)客户B归属员工2,员工1在客户B创建待办,执行人是员工1
(2)客户B归属员工2,员工1在客户B创建待办,执行人是员工2
把员工1的客户以及待办转移给员工3,那么针对上述不会把不属于员工1的客户的待办转移给员工3

二、归属客户和一键转移客户(运营号)#

归属客户或者一键转移客户(类型:运营号)勾选了转移待办:
image.png
只把客户属于转前员工并且执行人是转前员工的待办转移给转后员工。
例如(1)客户A归属给员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工1
(2)客户A归属给员工1,员工1在客户A创建待办,执行人是员工2
(3)客户A归属给员工1,员工2在客户A创建待办,执行人是员工1
(4)客户B归属给员工2,员工2在客户B创建待办,执行人是员工1
把客户A、客户B归属给员工3,针对上述情况,只会把情况(1)、(3)的待办转移给员工3,即待办中执行人员工1改为员工3。情况(2)中执行人不是员工1所以不转移待办;情况(4)中客户不属于员工1也不转移待办。
修改于 2023-11-07 08:58:34
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