一键转移客户流程图

一、选择类型#

1、员工
把员工名下的所有客户转移给另外的员工。

2、运营号
把运营号下的所有客户转移给一个员工。

二、选择转前员工/运营号#

如果类型选择的是员工，则需要选择转前员工。

如果类型选择的是运营号，则需要选择运营号。

三、选择转后员工#

转后员工就是把所有的客户都转给这个员工。

四、推送绑定通知#

五、转移待办#

类型是员工时，转移待办：

把归属给转前员工的客户所有未完成的待办（包括创建的和执行的）都会转给转后员工。
例如：（1）客户A归属员工1，员工1在客户A创建待办，执行人是员工1
（2）客户A归属员工1，员工1在客户A创建待办，执行人是员工2
（3）客户A归属员工1，员工2在客户A创建待办，执行人是员工1
把员工1的客户以及待办转移给员工3，那么上述情况中凡是员工1的地方都会被员工3替换。

客户如果不是归属给转前员工的，即使是转前员工未完成的待办都不会进行转移。
例如：（1）客户B归属员工2，员工1在客户B创建待办，执行人是员工1
（2）客户B归属员工2，员工1在客户B创建待办，执行人是员工2
把员工1的客户以及待办转移给员工3，那么针对上述不会把不属于员工1的客户的待办转移给员工3

类型是运营号时，转移待办：

只把客户属于转前员工并且执行人是转前员工的待办转移给转后员工。

例如（1）客户A归属给员工1，员工1在客户A创建待办，执行人是员工1
（2）客户A归属给员工1，员工1在客户A创建待办，执行人是员工2
（3）客户A归属给员工1，员工2在客户A创建待办，执行人是员工1
（4）客户B归属给员工2，员工2在客户B创建待办，执行人是员工1
把客户A、客户B归属给员工3，针对上述情况，只会把情况（1）、（3）的待办转移给员工3，即待办中执行人员工1改为员工3。情况（2）中执行人不是员工1所以不转移待办；情况（4）中客户不属于员工1也不转移待办。